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多路迪维斯，一处大宅子之中。
卡尔正在办公桌后审阅文件，尽管他已经失势、赋闲在家。他戴着老花眼镜，这样就不用把文件放得远远的了。他的桌面都是各种各样的文件，也不知他从哪里找来的。
一位佣人敲敲门，在门口说道：“老爷，那位客人找您。”
听见这句话，卡尔便摘了眼镜，高兴得八字胡都翘起来：“快请他进来！”
“那位客人”有着棕红色头发、浓眉毛、厚嘴唇、以及笔直的鼻梁；他身披橘红色的袍子，手持沉甸甸的青铜教典；他的肩膀上覆着披肩，披肩后方分成两条长长的燕尾飘带；他的袖子宽大，足可以装下一个西瓜；披肩、袖口、袍子下摆都为深黑色，上面绣了许多繁复、华丽的花纹，衬得“那位客人”高贵无比。
“您好，城主大人。愿神祝福您。”客人笑道。
“还说什么‘城主’呢，快请坐，珀尔斯先生。”卡尔亲热地招呼着，将客人引至座位上，然后吩咐佣人们准备新鲜的水果。这位名叫“珀尔斯”客人是卡尔的贵宾，虽然只是在路上偶遇，但卡尔对他一见如故。珀尔斯是黄昏教派——这是一个新兴的宗教——的高层，但更令卡尔感兴趣的，是珀尔斯的睿智。
“您还在专心于工作吗？”看看桌面上那堆叠如山的文件，珀尔斯略带责备地道：“大人，我和您说过——”
“要钓钓鱼、养养狗什么的，摆出一副普通老年人的架势，好让人以为我真的无心于政坛了，对不对？”卡尔有些无奈地笑道：“可我就是闲不住啊，都二十多年的习惯了，改不了的啦。再说了，这间屋子里的都是我信得过的人，他们吃、住都在这儿，既没有机会、也不会将我的事泄露出去的。”
“小心总不会犯错，毕竟您的敌人不止是政敌。”既然已经提醒了对方，珀尔斯也笑道：“我们来说正事吧。首先，恭喜大人平安无事。如果当时没有离开奥斯吉利亚，此时大人也是凶多吉少了吧。”
“这么说，被贬职也是一种幸运喽？”卡尔也笑了。
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