第二条不能完全接受，领土可以瓜分，但不能分得太多。法兰西距离萨克森较远，即使分得了土地也难以治理。普鲁士则不同，获得了半个萨克森后便可羽翼大长，还可让勃兰登堡和西里西亚真正连在一起。这更是不利于法兰西。
第三条看似没什么特殊，可还是不能接受。劝降协议中有一条是确保萨克森不受到战败国的待遇，因此，萨克森的宫廷财宝不能随意掠夺，更不可瓜分。
塔列朗秉承路易的意志与普鲁士人谈判，但谈判不会轻松。他的身后是路易，谈判对手亨利亲王的身后是腓特烈二世。这不是两位外交代表的角逐，而是两位国王的角力。路易不会屈服，腓特烈二世更不会放过利益。
时值深秋，路易不愿在无意义的战争中浪费时间，于是便想联合三国撤围退走。结果，建议信还未发出，前方传来了华沙投降的消息。
进入10月之后，华沙的气温下降严重。远征军早有准备，后勤部队及时送上了棉衣。与之相较，普鲁士军因为本土较近也及时送来了棉衣，奥地利军却因为后勤原因无法穿上棉衣御寒，战力士气大降。
联军围城将近六个月，城内的俄军和城外的联军都已经不堪疲惫，加之俄军主力回援华沙的传言一直未停过，联军的最高将领布伦瑞克公爵、迪昂、劳东元帅不约而同地都出现了退兵想法。
三员将领以劳东元帅的名声、战功最为显赫，布伦瑞克公爵次之，迪昂是最末。然而，论军队战力，迪昂的法军最是精锐，布伦瑞克公爵的普鲁士军队次之，劳东元帅的奥地利军最差。因此，他们三人从不连心。从不连心的结果便是谁都不愿主动进攻，谁也不愿第一个撤退。
俄军在接近，或是在华沙城下被歼灭，或是主动去迎击，或是撤退离开，三个选择摆在联军将领面前，只是前提是三人要连在一起。依照三人的状态，必然会导致军队在华沙城下与俄罗斯发生血战，不过，俄军增援军迟迟不来却救了他们一命。
华沙城内的守军士气低落，守城将领除了防备城外的法军外，还需要防备城内的波兰人。随着冬季到来，本就却以少弹的俄军更是难以支撑，最终，俄军将领因等不到援军到来只能开城投降了。
路易接到前线的战报时还受到了迪昂的一份信件，他在信中请求“退兵”，理由是“华沙易攻难守，容易被敌人切断补给线；冬季来到，士兵久战之下士气低落”。对此，路易只能同意，但也知道需要向腓特烈二世和约瑟夫二世知会。
路易在收到信的下午便召来了塔列朗。
塔列朗负责和普鲁士的谈判，谈判初时还算顺利，普鲁士也愿意在一些问题是退步，不过，越到最后分歧越大，最终只在瓜分领土一事上纠结住。普鲁士不管法兰西要不要萨克森领土，他们只要易北河右岸的广袤土地，而这正是法兰西所不能允许的。
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