同年，太子朱慈照登基称帝，年号兴平，封刘芸儿为东宫娘娘，吴小兰为西宫娘娘，至此两宫并立。
兴平三年，兴平皇帝率领命周民领兵自南而上伐蜀，至兴平四年六月，张献忠部被全歼于成都。
兴平五年，兴平皇帝亲率六十万大军，举兵伐清，耗时二年，一举将满清赶回关外。
班师回朝途中，大顺皇帝李自成儿子李福州（养子）乘机来攻。谁知兴平帝早有准备，以河南、山西驻军在后方猛攻，前后夹击，火器齐发，李福州大败。
继而率领残部，由大同向北逃往草原，朱慈照趁机率领将士顺利攻破陕西各个关隘，成功收复西安。
至此，到了兴平六年，整个大明恢复了崇祯年间的领土。
国家开始修生养息，也是积蓄力量。
兴平十年，收复叛乱的乌思藏都司和朵干都司，重设西臧都护府，总管一切军政要务。
同年，火器迎来大爆发时期，大明大规模制造各种重型武器，凭借此类优势，成功收复关外之地，收复努尔干都司，设东北都护府。
大明疆域恢复到宣德（1433）年间。
而逃亡的李福州部则和鞑靼部建立了攻守同盟，互相补充，学习各方优势，在草原之上虎视眈眈。
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