环绕外城墙的护城河，河水有剧毒，并且昼夜释放出毒气，平时由妖族的巫师管理，与平常的河水无异，只有打仗的时候，才发挥其歹毒的防御能力。
当初，巫山带着族人收买了间谍，从地下挖掘隧道攻入黑水城，其后，这个妖族花了极大代价改造黑水城，使得黑水城的防御如同铜墙铁壁一般。
自那之后，每次战局不利，巫山都会命人退守瓮城，反击登城的敌军，屡屡得手。
借着雨季的到来，镇守邹景将这一次的军事行动当作一次练兵，十足的大手笔，另一个重要目的就是借着围困黑水城，震慑蠢蠢欲动的妖族。
黑水城内，大巫巫山昏迷不醒，巫山一族的族中耆老，联合起来，经过商议，决定于大燕国的镇守邹景何谈。
不过，为了堵住本族中的死硬派，在此之前，还必须打一仗。
黑水城的妖族高层刚刚做出决定，另一个坏消息传来，大燕国边军集结一部分，向着仙城西北方向推进，接连攻克了掌握在妖族手中的阴山城，绿水城，聚铁城三座军事重镇。
随着这个坏消息，一并传来的还有一个未经证实的消息，大燕国研制出一种威力极大的投石炮，能够轻易炸毁一段坚固的城墙。
黑水城纵然固若金汤，城墙这个防御系统极为重要，一旦没有了城墙，凭双方军队的战力，大燕国明显占据上风。
大燕队数量众多，而且相互结为军阵，擅长使用弓弩，大规模军队作战，这一点对于善于单兵作战的妖族而言，十分的不利。
妖族以强调个体战力著称，称之为勇士，以一己之力突破敌人防线，而津津乐道。
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