转轮菩萨趁机神识分成五道，闯入五福神的躯体内，开始镇压他们的意识。
明王速度更快，全部融进神体，庞大的法力截断其神通，迅速冲入识海。
但五福神法力强横，还在猛力反抗，一时半会根本拿不下来。转轮王菩萨见状，指手一挥，金轮飞出变大，罩定五福神洒下浩瀚金光。
无量云气裹住五福神，拉进了金轮内部，宝轮一转，虚空颠倒。五福神的意识立刻被金轮内的大轮回神光冲击，摇摇欲坠。
只要其稍有动摇，立刻回被摧毁意识，拉进虚幻的轮回内。五福神将意识收拢，聚成一体，但每被轮回之光扫一圈，便消去层层记忆。
他们识海越来越不稳，转轮菩萨推动轮回之光来回冲刷，五福神的意识种子越来越小。最终嘣的一声崩散消失，明王张口一吞，将其意识吸走。
接着瞬间将五福神原本的神智冲破摧毁，并且占据灵台，开始由内而外改造。
五福神躯体先是剧烈一抖，而后身放金色火焰，双眼变黑，口中发出忿怒的吼声。头颅左右长出两张暴怒面孔，头顶生出一个菩萨首。
金甲破裂，五福神不由自主的摇身一颤，崩散成大量金云，从金轮内飞出，折回五个空壳菩萨金身前，一举融入。
五尊空壳菩萨金身立刻发生变化，变成了金色千手千眼的忿怒明王。
明王高坐莲台，一起对着五智金身合十礼拜到“拜见转轮菩萨！分身已经收回！”紧接着摇身一变，融入了菩萨的第三只眼内。
五智金身淡淡一笑，身体金光不见，缓缓缩小，最终变成了常人形态。其头戴五佛天冠，一面两臂，身形容貌都是常人，坐在千叶金莲之上，手捧金轮。
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