转轮王菩萨开口道“我无需施展妖法，你们本来就是我的分身。五十年前，你们被分出体外，为了防止茅德清察觉，所以你们并没有这段记忆。”
“不会的！不会的！你撒谎！”智光神难以置信，表情惊怒交加，身体瞬间变大，挥动法宝朝转轮王菩萨攻击过去。
剩下四个也不肯相信，紧随其后拿出武器，变成巨大身形，飞跃而上。身后所有鬼神一起冲出，黑雾伴着金光滚滚碾来。
帝释天与其他三大天王身形一闪，出现在五福神与众鬼神之间的虚空中，帝释天推手一挥。
世界陡然分开，将五福神和众鬼神隔绝到两个世界。而后金光涌动，五福神失去踪影！
帝释天看着目瞪口呆的众鬼神，朗声笑到“其他诸位尊者还不现身。”天空祥云之内，齐齐落下剩余的二十位诸天。
另一个世界内，转轮王菩萨浑身发出灿烂火焰，笼罩在剧烈金光中，化作一个巨大光团。
金光收敛后，显出真身，转轮王菩萨变成了一尊更为高大的金身巨像。身体不再是原本的一个，而是东南西北四个金身背靠背而坐。
每一个方向的身躯上，长有三副面孔，正中慈祥平和，两侧凶恶怒目，头戴五智宝冠，其上叠起六层三面，共十八个头颅，通体高坐于巨大的金色莲台上。
合体之后，外形变化迥异与先前。数不清的手臂自四面背缝伸出，每只手臂分别结不同的手印，并持有世上各种武器和宝物，密密麻麻在背后环绕几十匝。
一个佛首位居最顶上，张口笑道“如今我等凝成五智金刚法身，果然威力不小。既然我们心神合一，以后便彻底融为一体把！”
四个方向的菩萨同时合十到“南无诸佛如来！善哉善哉！”菩萨四面同时手作金刚法界印。
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