灵山之上宫殿楼观，池流华树，国中所有一切万物。尽皆都是无量杂宝百千种香，所合制炼成。
众金刚、菩萨、比丘僧尼、优婆夷塞围立在灵山尖峰，正听释迦牟尼讲经。直说得落英遍地，天花乱坠，宝雨缤纷。猛然之间就看见天际间飘来一阵乌云。
这云煞是奇异，无根无基不知从何而来，漆黑如墨，瞬时之间将太阳遮住，本来晴空万里、瑞气千条的灵山顷刻之间笼罩在黑暗之中。
释迦如来抬起头来，望向天际。
旁边有观音菩萨问道：“世尊，这朵乌云从何而来？我灵山圣境乃清静佛土，从未被乌云笼罩过。”
释迦如来脸上露出微笑：“那人终于可以来到阳间行走了！”
文殊菩萨问道：“佛祖所说的是什么人？”
释迦如来摇了摇头，没有直接回答，只是轻轻叹了口气：“浩劫将至，此乃定数，非人力之所能及！”
再说玉皇大帝统御的天界，此时也是一片混乱，灵霄殿上玉帝正与群臣讨论天界出现的种种奇异怪象。正说话间，忽有一片乌云飘过天庭，云中传来阵阵雷鸣。
门前守御的四大天王立刻抬起头来，联手施展法术想要阻住乌云前进。猛地，乌云中飞出了一个黑黝黝的东西，“砰”的一声落在灵霄殿前。
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